Atos, compañía internacional de servicios de tecnologías de la información, y Bull, el mejor socio para la gestión de datos corporativos, han anunciado conjuntamente la intención de Atos de presentar una oferta pública de adquisición en metálico por la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Bull.
La oferta de Atos asciende a 4,90 euros en metálico por acción de Bull, lo que representa una prima del 22% sobre el precio de cierre de Bull (4,01 euros) el viernes 23 de mayo de 2014, último día de negociación antes del anuncio, y un 30% más respecto al precio medio ponderado por volumen de negociación de los últimos tres meses. La oferta también se dirige a los OCEANES emitidos de Bull a 5,5 euros por OCEANE.
La oferta valora la totalidad del capital después de diluciones del Grupo Bull en aproximadamente 620 millones. La oferta está condicionada a conseguir la aceptación de un mínimo del 50% del capital de Bull más una acción, y la intención de Atos es excluir Bull de la Bolsa a través de una oferta de exclusión o una posterior fusión entre las dos compañías.
El 25 de mayo de 2014, el Consejo de Administración de Bull ha manifestado su completo y unánime respaldo a la operación, y, tal como establece la normativa de la AMF, ha nombrado un experto independiente para que aporte una opinión objetiva sobre los términos de la oferta.
El Consejo de Administración de Atos, reunido el viernes 23 de mayo de 2014, también ha manifestado su apoyo total y unánime a la operación.
Crescendo Industries y Pothar Investment, que conjuntamente son el principal accionista de Bull con el 24,2% del capital, se han comprometido a vender sus acciones en el marco de la oferta de Atos.
Thierry Breton , Presidente y CEO de Atos, aseguró: “Doy la bienvenida a esta integración como un gran paso que reafirma nuestro liderazgo europeo en Cloud, Big Data y Ciberseguridad, en el camino hacia nuestra Ambición 2016 de convertirnos en una compañía de primera magnitud y LA marca TI global de origen europeo más apreciada. Los muy reconocidos equipos de Bull en tecnologías avanzadas como computación de altas prestaciones, gestión de análisis de datos y Ciberseguridad son el complemento ideal para las operaciones de Atos a gran escala. Gracias a nuestras capacidades de integración y cultura de eficiencia operativa, esta transacción beneficiará extraordinariamente a Bull y a los clientes, empleados y accionistas de Atos“.
Por su parte, Philippe Vanier, Presidente y CEO de Bull, comentó: “el Grupo Bull se beneficiará en gran medida al unirse a Atos, una de las compañía TI de más éxito, para acelerar el desarrollo del plan estratégico ‘One Bull’. Estoy impaciente por tomar parte en este nuevo desarrollo, en el que cada miembro de nuestro equipo podrá aportar su propio valor. Compartimos con Atos la misma pasión por la tecnología de negocio“.
Un paso adelante para convertirse en una compañía de primer nivel y en La marca TI global de origen europeo más apreciada
Como parte de la iniciativa ‘Ambición 2016′, esta unión impulsará la posición de liderazgo de Atos en servicios Cloud en toda Europa, y refuerza su liderazgo global en Servicios Gestionados e Integración de Sistemas. Las tecnologías complementarias incrementarán aún más el impacto de las actividades de Atos y la importancia de su disruptivo e innovador catálogo de productos.
Se crea el número uno de Europa en operaciones Cloud
La unión de ambas compañías reforzará la posición de Atos como número uno de Europa en operaciones Cloud, con unos ingresos de alrededor de 400 millones de euros en servicios Cloud, incluyendo Canopy. Esta realidad incrementará de forma relevante las operaciones del Grupo en soluciones de infraestructura Cloud, ya que Bull aporta nuevas capacidades tecnológicas a las tecnologías de las que ya disponía Canopy en su plan de I+D, lo que acelerará el plazo de comercialización para segmentos específicos relevantes en Cloud.
Se constituye un líder en Big Data y Ciberseguridad
Atos planea crear una entidad especializada en Big Data y Ciberseguridad bajo la marca Bull, con unos ingresos de alrededor de 500 millones de euros. El objetivo es apalancar el alcance global de Atos y en las actuales operaciones en esos segmentos con la experiencia y conocimiento exclusivos de Bull en Ciberseguridad y Computación de Altas Prestaciones (High Performance Computing, HPC).
Big Data es un mercado de rápido crecimiento, con casi el 40% anual, y se espera que alcance los 12.000 millones de euros en 2015. Una parte significativa de Big Data requiere tecnología HPC, y Bull en el líder europeo en este mercado. El conocimiento vertical del mercado por parte de Atos, su amplia base de clientes, y las capacidades de Integración de Sistemas junto al conocimiento de Bull en infraestructuras HPC, impulsará el conjunto de servicios de Atos y dará acceso a los mayores contratos de HPC. Esto también permitirá a Atos desarrollar aún más las soluciones analíticas y ofrecer servicios Big Data, para reforzar su posición en este mercado de rápido crecimiento.
Los términos de la oferta en resumen:
